(1)系統管理 

    包含模塊：操作員管理，部門管理、角色管理、權限分配、角色分配。 
    描述：基于角色訪問控制(Role—Based Access Control，RBAC),可以大大簡化系統平臺的權限管理工作。權限的分配工作將直接角色進行，組織結構這樣的功能也將在平臺里消失，由此帶來的效果更為明顯的是可以提高各個業務模塊列表的響應速度。

   (2)票證管理 

    包含模塊：入庫管理、分配管理、消領管理、繳銷管理、報損管理、作廢管理、現存量管理、領用現存量管理。 
    描述：對發票和協議書的入庫，領用，退庫，消領，報損，繳銷和作廢進行有效的管理和信息查詢。由具有票（協議書）管員角色權限的操作員進行發票和協議書的入庫工作，其它普通角色權限操作員根據自己的需要進行領用，由具有票（協議書）管員角色權限的操作員對這些領用的發票或協議書進行審核、作廢、繳銷等關鍵操作。本模塊將采用庫存管理系統的設計思想來開發，遵循通用，易用的操作原則，因此將發票和協議書的管理統一起來，形成一體化管理維護，這樣可以擴展以后業務發展的需要，供用戶任意的添加業務內容，所以在擴展性和可維護性方面大大增強。

   (3)業務綜合管理 

    包含模塊：發票管理、協議管理、申請書管理、收費管理、控制管理。描述:
    a.合并業務管理、收費管理、業務實施模塊，重新命名為：綜合業務管理。 
    b.實現電腦聯機協議與發票打印功能。 
    c.增加財務收費確認控制流程，使得業務收費控制更加清晰與有據可查。 
    d.所有申請書的管理都納入此模塊，可以大大提升用戶的申請效率，申請流程重新構造，力求簡潔而不失功能性。

   (4)薪酬考核 

    考核分配、考核清單。 
    項目成員分配比例，結合人事管理。 
    個人收入匯總。

   (5)客戶管理（CRM） 

    包含模塊：基本信息、歷史業務、客戶變更、客戶回訪。 
    描述：客戶資料庫包含客戶相關的各種基本信息、歷史業務信息。事務所領導可迅速查看給客戶做過的所有業務的具體情況：包括每年度的收費、代理內容、執行情況詳情。可派專人定期對客戶資料庫進行分析，深度挖掘出老客戶的業務需求。可對客戶拓展、客戶聯系活動、客戶咨詢投訴、客戶回訪進行有效管理：包含各種與客戶的聯系記錄（郵寄稅務、會計資訊、傳真宣傳資料、拜訪談話紀錄、客戶需求、資信情況等），事務所領導可加強對客戶聯系、客戶拓展的監控，確保客戶關系的良好發展。  強大的權限控制功能，能夠有效控制查看客戶資料的人員范圍。 
    操作人員（業務人員）進入系統后系統將顯示自身的客戶記錄信息；根據系統設定的角色來顯示相關角色可以查閱的客戶記錄，這些都將決定本模塊的數據權限。舉例：角色：綜合部主管（ZHMaster），其可查看自身及其下的所有人員的客戶記錄（該角色人員對應的所屬部門以下的所有人員）。 
    項目組成員可以查看本項目組的所有客戶信息。具體項目組管理參見《業務管理》模塊。

   (6)審計報告 

   (7)稅收政策搜索 

    稅收征管、政策形勢變化大，每年都有許多的稅收文件發布更改，業務人員平時工作壓力就大，很難跟緊稅收政策的變化。系統提供了目前執行的6000余條具體稅收政策文件，任意所需，簡單條件，輕松模糊查找。（查詢條件：文號、稅種、行業、關鍵字） 
    管理員通過本系統可以自動下載的稅務政策文件，與稅務部門的數據文件保持緊密同步。

   (8)領導查詢 

    獨創的分析技術，提供給領導層的、多角度、多層次的綜合分析功能，經過整個業務管理和審批流程后，系統自動生成相關的分析數據。主要包括：代理企業信息查詢統計、代理收費情況查詢統計、業務實施情況查詢統計、審計報告查詢統計等等。 
    各項目小組業務分布情況、各業務作業進度。查詢某客戶做過的所有項目的具體情況：包括每年度的收費、發票開具、業務提成情況，該客戶每一業務的具體情況等。

   (9)待辦事宜與系統消息 

    提供綜合待辦事宜。對即將到期的協議自動登錄提醒。告之某某客戶某某協議某某代理項目即將協議到期。對登錄當月還未收費的協議提醒，告之某某客戶某某協議某代理項目費用未收取而無法進行業務實施。

   (10)系統配置與基礎分類管理 

    包含模塊：基礎數據信息配置、全局基礎設置。 
    描述： 
    a.為簡化系統應用與配置的方便性將系統中所有基礎數據信息納入到一個統一的表格進行管理。 
    b.其中包含：系統安全管理、票證管理、綜合業務管理、客戶管理、薪酬考核、人事管理等模塊的基礎信息。 
    c.對系統全局性的內容進行設置，增加系統的可維護性。

   (11)人事管理 

    包含模塊：薪酬考核指標與基數管理、獎懲情況、培訓情況、離職辭退、人員變動、個人登記、申請登記。 
    描述：事務所工作人員檔案，辭退人員檔案，生日提醒，個人發展規劃，考試情況記錄，休假情況記錄，考勤記錄，各種保險記錄。 
    詳細的人員檔案庫，可通過“綜合業務管理”功能模塊相關的工作記錄、業務評語情況、以及該員工全年的有效工時，可較客觀地反映出一個員工的業務水平。

   (12)固定資產管理 

    卡片輸入，固定資產登記，折舊清單。 
    卡片管理、資產詳情、附屬設備、維修記錄、還借記錄、變動單管理、導出excel。

   (13)辦公用品管理 

    辦公用品入庫、辦公用品領用、現存庫存情況。

   (14)日志管理 

    權限管理、每個工作日志記錄、統計查詢

   (15)通訊錄管理 

    通訊錄分類管理、數據權限管理、內容個性管理、辦公協同管理